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          觀排名,看趨勢, 大數據中的全球鞋業2019

          發布時間:2020-09-30 作者:文/本刊記者 李曉燕 數據提供/世界鞋業年報

          ■  2019年全球鞋業排名


          ◆ 各大洲鞋類產量、消費量和進出口份額分布排名


          鞋類的生產主要聚集在亞洲,據統計,2019年,亞洲的制鞋數量是全球產鞋總量的87.4%,即在每10雙鞋中,9雙鞋為亞洲制造。過去十年來,亞洲制鞋業的主導地位有所加強,該大洲在全球鞋類生產中的份額增長了約兩個百分點。南美洲的份額僅次于亞洲,但遠不及亞洲,且隨著亞洲制鞋份額的增長,南美洲的相應份額有所下滑。歐洲、非洲、北美洲在南美洲之后,所占份額相對穩定,在2%至3%左右。(圖1)


          圖1  2019各大洲鞋類產量份額的分布排名.jpg

          圖1   2019年各大洲鞋類產量份額的分布排名


          從鞋類消費的分布情況來看,亞洲的鞋類消費量占世界鞋類總消費量的比重超過一半。并且過去十年來,該大洲人口和經濟的發展使其相應的份額增長了9個百分點。北美洲和歐洲的份額相同,均占約15%。非洲和南美洲的相應份額則均在10%以內,非洲相對較高,為9.5%。(圖2)


          圖2 2019各大洲鞋類消費量份額的分布排名.jpg

          圖2  2019年各大洲鞋類消費量份額的分布排名


          全球鞋業的進口由歐洲主導,2019年,歐洲進口鞋類的數量占全球進口鞋類總量的35.4%,且比2010年的份額增長了2.4個百分點。亞洲、北美洲進口鞋類數量的份額比較接近,其中亞洲的份額略高,為26.0%。相比之下,南美洲和大洋洲的份額最小,均在3%以內。(圖3)


          圖4 2019各大洲鞋類出口數量份額的分布排名.jpg

          圖3  2019年各大洲鞋類進口數量份額的分布排名


          2019年,全球出口鞋類約150億雙,占鞋類總產量的62%。作為重要的制鞋大洲,亞洲在鞋類出口方面也占據了重要的位置。從出口數量的占比來看,亞洲該年的鞋類出口數量是全球鞋類出口總量的83.9%,雖然這一份額與2010年相比略有下降,但并未影響到它的絕對地位。除此之外,僅歐洲的份額超過10%,達到13.7%,而這一份額與亞洲相比微不足道。(圖4)


          圖4 2019各大洲鞋類出口數量份額的分布排名.jpg

          圖4  2019年各大洲鞋類出口數量份額的分布排名



          ◆ 全球鞋類生產、消費及進出口前十國家排名


          在全球排名前十的鞋類生產國中,中國以絕對的比重穩居榜首。2019年,中國生產鞋類134.75億雙,占全球鞋類總產量的55.5%。中國盡管人口眾多,但生產的大部分鞋銷往國外市場,這一比例高達70.8%。印度以26.00億雙的生產量排名第二,該國的制鞋產業表現為內向型,即該國生產的每十雙鞋中,大約僅一雙用于出口。越南和印度尼西亞的鞋類產量分別排名第三位、第四位,相應占比相差較小,分別是5.8%、5.1%,而這兩國的制鞋產業表現出不同的特點:越南屬于出口導向型的國家,而印度尼西亞的鞋類大部分留在國內。在前五名中,亞洲國家占據了4個席位。排在這些亞洲國家之后的是巴西,與印度情況類似,該國制鞋業也以國內市場為主導,其鞋類出口量只占其產量的12.7%。此外,意大利是全球十大鞋類生產國中的唯一一個歐洲國家,但其產量占比與其后的柬埔寨、菲律賓等國的比例相差甚微,存在被趕超的可能性。(表1)



          表1  2019年全球鞋類產量前十國家排名

          表1 2019世界鞋類制造國前十排名.jpg


          擁有眾多人口的中國和印度在鞋類消費的數量方面也十分可觀,作為全球第一大鞋類消費國,中國2019年的消費數量是41.43億雙,遠超其他國家,占比為18.7%。另一方面,中國對鞋類的需求主要通過本國生產滿足,其進口量僅占其消費量的5.1%。另一人口大國印度在鞋類的消費方面僅次于中國,該國2019年消費鞋類25.60億雙,占比為11.6%。與中國類似,印度也屬于自給自足型的國家,其鞋類進口量占其消費量的9.6%。其他重要的亞洲鞋類制造國,如印度尼西亞、巴基斯坦同時躋身全球十大鞋類消費國之列。此外,歐美國家中,美國、德國等國也榜上有名,其中美國是全球第三大鞋類消費國,該國的消費數量與印度相差不大。但與之不同的是,美國鞋類的消費主要依賴于進口,該國鞋類的進口量超過其消費量。(表2)


          表2  2019年全球鞋類消費數量前十國家排名

          表2 2019世界鞋類消費國前十排名.jpg


          在鞋類進口量的排名方面,作為鞋類消費量龐大且依賴于進口的國家,美國毫無疑問的成為全球最大的鞋類進口國,2019年,該國以24.70億雙的進口數量領先其他國家。德國、法國、英國等8個歐洲國家躋身全球十大鞋類進口國之列,其中德國是歐洲最大的鞋類進口國,該國以7.45億雙的數量在全球排名第二位。這一數量雖然不及美國相應數量的三分之一,但遠遠超過歐洲第二大鞋類進口國法國。俄羅斯的相應排名比2018年上升一位,以2.67億雙的進口量位居第十。在亞洲國家中,僅有日本一國出現在前十榜單,該國以6.53億雙的進口數量排名第三位。(表3)


          表3  2019年全球鞋類進口量前十國家排名

          表3 2019世界鞋類進口國前十排名.jpg


          2019年,全球十大鞋類出口國的位置被亞洲國家和歐洲國家占據。其中,中國出口鞋類的數量仍占主導地位,即在每三雙鞋中,約兩雙源自中國。但自2010年以來,中國出口鞋類數量的份額下降了7個百分點。越南以14.19億雙的出口數量排名第二,除中國外,該國的出口數量遠高于其他國家。并且在過去十年中,該國相應的出口份額增長了一倍。其他亞洲國家印度尼西亞和印度分別以4.27億雙和2.86億雙的數量躋身世界五大鞋類出口國之列。此外,德國超過意大利和比利時,以3.50億雙的出口數量排名第四位,并成為歐洲最大的鞋類出口國。(表4)



          表4  2019年全球鞋類出口前十國家排名

          表4 2019世界鞋類出口國前十排名.jpg



          ◆ 各大洲鞋類出口國(地區)排名


          亞洲 在亞洲鞋類的出口中,中國一如既往地獨占鰲頭。2019年,中國鞋類的出口金額是450.49億美元,占該大洲鞋類出口總額的一半以上,相應出口數量是95.42億雙,占比更大,達到75.8%。越南鞋類的出口量值僅次于中國而遠超其他國家或地區,且在過去十年呈現增長的趨勢。該大洲的五大鞋類出口國(地區)還包括印度尼西亞、中國香港以及印度。值得一提的是,印度鞋類的出口金額緊隨中國香港之后,出現趕超的勢頭,而該國鞋類的出口數量則高于中國香港。(表5)



          表5  2019年亞洲鞋類五大出口國(地區)排名

          表5 2019亞洲五大鞋類出口國(地區)排名.jpg


          歐洲 2019年,歐洲五大鞋類出口國包括意大利、德國、比利時、法國、荷蘭。其中,意大利是唯一一個出口金額超過100億美元的歐洲國家,出口金額為114.97億美元,占歐洲鞋類出口總額的21.2%,該國出口數量的占比較小,僅為9.8%。德國鞋類的出口數量在歐洲國家中屬于最高水平,但其較低的單價使其出口金額遠低于意大利。該年,德國以86.84億美元的出口金額位居第二名。(表6)


          表6  2019年歐洲鞋類五大出口國(地區)排名

          表6 2019歐洲五大鞋類出口國(地區)排名.jpg


          北美洲 美國是北美洲最大的鞋類出口國,2019年,該國出口鞋類的金額和數量分別為11.41億美元、8900萬雙,占北美洲鞋類出口總金額和總數量的49.4%、59.5%??梢?,美國鞋類的出口占據了北美洲鞋類出口的一半左右。除美國外,北美洲的五大鞋類出口國還包括墨西哥、多米尼加共和國、加拿大以及巴拿馬。其中墨西哥和多米尼加共和國出口金額的相應份額較大,在10%以上。(表7)


          表7   2019年北美洲五大鞋類出口國(地區)排名

          表7 2019北美洲五大鞋類出口國(地區)排名.jpg


          南美洲 在南美洲,僅巴西一國的鞋類出口量值便占該大洲鞋類出口總量的90%以上。具體來看,2019年,巴西出口鞋類金額高達9.72億美元,相應占比為92.2%,數量是1.15億雙,占比91.8%。位居南美洲五大鞋類出口國的還有哥倫比亞、秘魯、厄瓜多爾。由于智利出口鞋類大幅減少,阿根廷取而代之,成為南美洲第五大鞋類出口國。盡管這些國家排名靠前,但其相應的出口份額均不超過5%。(表8)


          表8  2019年南美洲五大鞋類出口國(地區)排名

          表8 2019南美洲五大鞋類出口國(地區)排名.jpg


          非洲 在鞋類出口方面,非洲國家突尼斯、摩洛哥以及南非貢獻了該大洲鞋類出口的絕對比重。2019年,突尼斯鞋類的出口金額為4.64億美元,占非洲鞋類出口總額的47.6%。此外,摩洛哥出口金額的占比也較大,超過20%。盡管南非鞋類的出口金額不及以上兩個國家,但其相應的出口數量是非洲鞋類出口總量的33.6%,份額最大。據悉,突尼斯、摩洛哥和南非的鞋類針對不同的市場,其中突尼斯、摩洛哥的鞋類主要銷往歐洲國家,從而擁有較高水平的單價。(表9)


          表9  2019年非洲五大鞋類出口國(地區)排名

          表9 2019非洲五大鞋類出口國(地區)排名.jpg


          大洋洲 大洋洲出口的鞋類幾乎全部來自澳大利亞和新西蘭,其他國家和地區的貢獻微乎其微。經統計,2019年,澳大利亞和新西蘭出口鞋類金額共1.04億美元,占據了大洋洲出口總額的99.1%的絕對比重。其中,僅澳大利亞的出口金額便達到8300萬美元,份額高達78.9%。在出口數量方面,澳大利亞的相應份額也達到了85.8%的最高水平。(表10)


          表10  2019年大洋洲鞋類出口國(地區)排名

          表10 2019大洋洲鞋類出口國(地區)排名.jpg



          五類鞋靴的出口國(地區)排名


          防水鞋靴 從防水鞋靴出口的國家(地區)排名來看,2019年,中國以6.73億美元的出口金額和1.08億雙的出口數量位列榜首,且其金額和數量在該類鞋靴的出口總金額和總數量中占據了絕對的優勢。意大利是除中國外唯一一個出口金額超過1億美元的國家,位居第二名。歐洲國家法國和荷蘭的出口金額在意大利之后,分別排名第三位和第四位,但與意大利的出口金額相比,仍存在較大差距。此外,中國香港地區憑借4700萬美元的出口金額也位居前列。(表11)


          表11   2019年全球十大防水鞋靴出口國家(地區)排名

          表11 2019防水鞋靴十大出口國排名.jpg


          橡塑鞋靴 中國在該類鞋靴上的出口表現尤為突出,即全球每4雙出口的橡塑鞋靴中,3雙來自中國,且中國相應的出口金額占橡塑鞋靴出口總金額的一半以上。越南和印度尼西亞分別以44.35億美元、11.85億美元的出口金額躋身橡塑鞋靴的十大出口國之列,占比分別為11.5%、3.1%,排名第二和第五。柬埔寨也在其中,但排名靠后,以5.69億美元的出口金額排名第十。盡管歐洲以皮鞋聞名,但仍在這份出口榜單中占據了6個位置,其中,德國以19.43億美元的出口金額坐穩歐洲橡塑鞋靴出口第一大國,占該類鞋靴出口總額的5.0%。(表12)


          表12  2019年全球十大橡塑鞋靴出口國家(地區)排名

          表12 2019橡塑鞋靴十大出口國排名.jpg


          皮革鞋靴 2019年,在皮革鞋靴的出口國家排名中,中國以93.11億美元的出口金額排名首位,并占該類鞋靴出口總額的16.5%,意大利和越南緊追其后,相應占比分別是14.1%、12.6%。從出口數量來看,中國以6.63億雙的貿易量占據優勢,是越南的兩倍。而越南的出口數量超過意大利,排名第二。意大利排名第五,但屬于皮革鞋靴出口貿易量最大的歐洲國家。值得一提的是,印度尼西亞、印度的出口數量僅次于中國和越南,但因其較低的單價導致這兩國的出口金額排名落后,分別處于第五名和第八名的位置。(表13)


          表13  2019年全球十大皮革鞋靴出口國家(地區)排名

          表13 2019皮革鞋靴十大出口國排名.jpg


          紡織鞋靴 2019年,在十大紡織鞋靴的出口國中,中國和越南是僅有的兩個出口金額超過百億的國家,其中中國的出口金額達到134.38億美元,雖然與2018年的金額相比有所下滑,但絲毫沒有影響其獨占鰲頭的地位。在出口數量方面,中國的數量是28.62億雙,占該類鞋靴出口總量的60.4%。相較之下,越南相應的數量約為中國出口數量的四分之一,而該國以較高的平均出口單價縮小了其出口金額與中國相應金額的差距。此外,在這十個出口國中,六個歐洲國家赫然在列,其中比利時以33.33億美元的出口金額領先其他五國。雖然意大利相應的出口金額排名較為靠后,但其以54.66美元/雙的價格成為紡織鞋靴出口單價最高的出口國。(表14)


          表14   2019年全球十大紡織鞋靴出口國家(地區)排名

          表14 2019紡織鞋靴十大出口國排名.jpg


          其他鞋靴 在其他鞋靴的出口方面,與上述其他類別的鞋靴相同,中國2019年的出口數量和金額均處于領先位置。其中數量為4.59億雙,份額更大,高達62.7%。而意大利憑借較高的價格水平促使該國以2.53億美元的出口金額位居第二名,并在其他鞋靴的出口總額中占據了8.0%的比重。越南出口其他鞋靴的金額緊隨意大利,排名第三,但其出口數量則高于意大利的出口數量,位列第二名??傮w來看,2019年,在十大其他鞋靴的出口國中,除中國、越南和新加坡外,其他均為歐美國家。(表15)     


          表15  2019年全球十大其他鞋靴出口國家(地區)排名

          表15 2019其他鞋靴十大出口國排名.jpg


              

          ■  2010-2019年全球鞋業發展趨勢


          ◆ 2010-2019年全球鞋類產量的趨勢


          2019年,全球鞋類的產量繼續增長,創造243億雙的新產量記錄。但這一數字與2018年相比,僅增長0.6%?;仡欉^去十年,全球鞋類產量的增長速度已經放緩。自2010年以來,全球鞋類的產量增長了21.2%,平均每年增長2.2%。(圖5)


          圖5 2010-2019世界鞋類產量的趨勢.jpg

          圖5  2010-2019年全球鞋類產量的趨勢


          ◆ 2010-2019年全球鞋類出口量值的趨勢


          2019年,全球鞋類的出口金額再創新高,達到1460億美元,比2018年增長2%。自2010年以來,該金額經歷了4年左右的連續增長,2015和2016年,該金額有所下滑,此后回歸以往增長的趨勢。經計算,全球鞋類的出口金額在過去十年累計增長59%。全球鞋類出口數量的變化趨勢在2010-2016年期間大體與其金額的變化趨勢相同,而近三年,該數量基本處于穩定的狀態。此外,該數量在過去十年的增長率僅為10.6%。(圖6)


          圖6 2010-2019世界鞋類出口量值的趨勢1.jpg

          圖6   2010-2019年全球鞋類出口量值的趨勢


          全球鞋類出口金額和出口數量的不同變化趨勢反映出相應平均出口單價的改變。2010年以來,鞋類平均出口單價由6.76美元/雙增長至9.72美元/雙,增長幅度為43.8%,相當于每年平均增長約4%。其中,2011、2013、2017、2018這四年增長的速度較快。(圖7)


          圖7 2010-2019世界鞋類出口量值的趨勢2.jpg

          圖7   2010-2019年全球鞋類出口單價趨勢


          ◆ 2010-2019年各大洲鞋類出口量值份額的趨勢

          鞋類的出口主要集中在亞洲和歐洲,從出口趨勢來看,這兩大洲的出口量在世界總出口量中的份額由2010年的95.6%增長到2019年的97.6%,而相應金額的份額則由95%增加到97%??梢?,亞、歐兩大洲的鞋類出口地位在過去十年中有所鞏固。具體來看,過去十年,亞洲鞋類出口數量的占比經歷過短暫的下滑,此后出現平穩回升。在出口金額方面,其相應的占比在近四年中一改常態,呈現出整體下滑的趨勢。在過去四年里出現轉折的也包括歐洲鞋類出口金額的占比,但其整體呈現為增長的趨勢。(圖8)


          圖8 2010-2019各大洲鞋類出口量值份額的趨勢1.jpg


          圖8   2010-2019年亞州、歐州鞋類出口量值占比情況


          除亞洲、歐洲外,其他大洲在全球鞋類出口貿易中的參與程度較小,并且在過去十年中,這些大洲鞋類出口量值的情況基本表現為下滑的趨勢。至2019年,北美洲是這些大洲中唯一一個出口份額保持在1%及以上的大洲。具體來看,該大洲2010年鞋類出口數量的份額在1.7%左右,此后出現波動下降,尤其近五年,該份額基本表現為持續下降的趨勢,且下降程度較為明顯。該大洲鞋類出口金額的份額在過去十年中出現過短暫的增長,但近五年來,該份額也維持了下降的狀態。(圖9)


          圖9 2010-2019各大洲鞋類出口量值份額的趨勢2.jpg

          圖9   2010-2019年北美州、南美州、非洲、大洋洲鞋類出口量值占比情況



          ◆ 2010-2019年各大洲鞋類平均出口單價的趨勢

          從出口單價來看,各大洲鞋類的平均出口單價在過去十年中的變化幾乎沒有出現趨同的跡象。其中,亞洲鞋類的平均出口單價呈現平穩的增長趨勢,南美洲鞋類的平均出口單價同樣較為穩定,但整體呈現下滑的趨勢。目前,南美洲鞋類的單價比亞洲鞋類的單價高21%。與之相比,北美洲和非洲的價格的波動情況較為頻繁,雖然出現過短暫的下滑,但整體來看處于增長的趨勢。歐洲和大洋洲在過去十年中輪番創下最高鞋類平均出口單價的記錄,其中,歐洲鞋類的單價在2016年至2018年取得了連續的較大幅度的增長,大洋洲鞋類的單價也在近三年中有所上升。(圖10)


          圖10 2010-2019各大洲鞋類平均出口單價的趨勢.jpg

          圖10  2010-2019年各大洲鞋類平均出口單價的趨勢



          ◆ 2010-2019年五大鞋靴出口量值份額的趨勢


          在過去十年中,紡織鞋靴出口量值的增長是國際鞋類出口貿易最顯著的特征。目前,該類鞋靴的出口量值約占所有鞋類出口量值的三分之一,而2010年,其出口金額的份額僅為14.6%。作為出口數量最大的橡塑鞋靴,其相應份額在2010年以來呈現波動下滑的趨勢,由2010年的54%左右降至2019年的47%左右。同樣呈現較大幅度下滑的還有皮革鞋靴的出口金額份額,即由原來的52%左右降到目前的40%以下。至于橡塑鞋靴出口金額的份額,2010-2019年,其基本在25%至30%區間徘徊,而皮革鞋靴出口數量的份額在15%至20%區間波動。(圖11)


          圖11 2010-2019五大鞋靴出口量值份額的趨勢.jpg

          圖11  2010-2019年五大鞋靴出口量值份額的趨勢



          ◆ 2010-2019年五大鞋靴平均出口單價的趨勢


          在平均出口單價方面,紡織鞋靴的平均出口單價自2010年以來幾乎翻了一番,即由原來的5.05美元/雙增長到9.68美元/雙。其他種類鞋靴平均出口單價的增長幅度相對溫和,作為單價水平最高的品類,皮革鞋靴的平均出口單價由2010年的20美元/雙波動增長到2019年的25.54美元/雙,增長幅度為20%左右。但近兩年來,該類鞋靴的單價較為平穩。作為單價水平最低的品類,橡塑鞋靴的平均出口單價在過去十年中大約增長了58%,同時,近五年來,該單價基本處于零增長的狀態。(圖12)


          圖12 2010-2019五大鞋靴平均出口單價的趨勢.jpg

          圖12   2010-2019年五大鞋靴平均出口單價的趨勢


          ◆ 三大鞋靴在各大洲出口數量份額的趨勢

          從橡塑鞋靴、皮革鞋靴、紡織鞋靴三大鞋靴在各大洲出口情況的變動來看,過去十年,橡塑鞋靴在亞洲鞋類出口數量中的份額基本處于下降的趨勢,但仍占到一半左右。在歐洲,橡塑鞋靴出口數量的份額相對較小,但近五年一直處于緩慢增長的態勢。波動幅度明顯的當屬于非洲橡塑鞋靴的相應出口占比,作為該大洲最大的鞋類出口品類,橡塑鞋靴的份額在近兩年持續下滑,并與皮革鞋靴的比重趨同。至于皮革鞋靴,該類鞋靴在歐洲鞋類出口中的比重在近五年來呈現比較明顯的下降趨勢,亞洲和南美洲同樣呈現出下降的趨勢,但下降程度比較溫和。與之相反,非洲出口皮革鞋靴的相應比重在該期間有所增長,而且增長幅度較大。在紡織鞋靴的出口占比方面,在過去十年中,亞洲不斷擴大出口,歐洲在近五年來也不斷攀升,2019年,該類鞋靴約占兩大洲鞋類出口的三分之一。南美洲和北美洲的相應比重也呈現上升趨勢,而大洋洲偏離了這一趨勢,非洲的數據則顯示出明顯的不穩定性。(圖13)


          圖13 2010-2019三大鞋靴在各大洲出口數量份額的趨勢.jpg

          圖13  2010-2019年 三大鞋靴在各大洲出口數量份額的趨勢


          ◆ 2010-2019年各大洲鞋類進口量值份額的趨勢

          2019年,歐洲進口鞋類數量的份額超過三分之一,金額達到全球進口鞋類總金額的50%左右。在過去十年中,該大洲相應的數量份額呈現較大幅度的波動狀態,近五年的表現比較穩定,整體有所增長。該大洲相應的金額占比則經歷了五年的波動下滑趨勢,近五年來有所回升并歸于平穩。北美洲及亞洲進口鞋類的金額均占世界總量的四分之一左右,在過去十年中,北美洲的相應份額略有下降,而亞洲的份額呈現增長趨勢。(圖14)


          圖14 2010-2019各大洲進口鞋類量值份額的趨勢1.jpg

          圖14   2010-2019年歐洲、北美洲、亞洲鞋類進口量值份額的趨勢


          近三年來,非洲進口鞋類數量的份額增速較快,2019年,相應份額連續第二次達到10%以上。相較之下,該大洲進口鞋類金額的份額的變化并不明顯,但整體呈現上升趨勢。另一方面,南美洲進口鞋類數量的份額在經過了長時間較大幅度的連續下滑后,于近三年趨于平緩。其進口鞋類金額的份額也處于長期下滑的狀態,但下滑程度較小。與其他大洲相比,大洋洲進口鞋類量值的份額雖然最小,但在過去十年中最為穩定。(圖15)


          圖15 2010-2019各大洲進口鞋類量值份額的趨勢2.jpg

          圖15  2010-2019年非洲、南美洲 、大洋洲鞋類進口量值份額的趨勢


          ◆ 2010-2019年各大洲鞋類平均進口單價的趨勢


          自2010年以來,各大洲進口鞋類的平均單價呈現不同幅度的增長。歐洲的相應單價從11.17美元/雙上升到14.95美元/雙,為六大洲中的最高水平,且漲幅達到30%以上。非洲的相應單價的漲幅更大,為43.3%,但該大洲2019年的價格僅2.77美元/雙,是六大洲進口鞋類中的最低價。南美洲進口鞋類的平均單價在過去十年中取得明顯的增長,但近兩年,漲勢平穩甚至出現下滑。而亞洲的進口單價在經歷平穩期后于近兩年來回歸增長。北美洲的進口單價在2014、2015年左右經過短暫的起伏,此后呈現為緩慢增長的趨勢。(圖16)


          圖16 2010-2019各大洲鞋類平均進口單價的趨勢.jpg

          圖16  2010-2019年各大洲鞋類平均進口單價的趨勢

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